Découvrir l’ensemble des labels et apprendre à les différencier. Pouvoir apporter des réponses précises à vos investisseurs et être capable de construire une allocation d’actif en adéquation de la finance solidaire.
Pouvoir identifier les différentes phases de blanchiment d’argent. Maitriser les enjeux du blanchiment pour les professionnels du patrimoine et de l’assurance. Respecter les procédures et les indicateurs de risque.
Comprendre ce qu’est un contrat de prévoyance et les couvertures rattachées. Maitriser le calcul des indemnités journalières selon le statut de la personne assurée. Connaitre les disparités entre chaque contrat.
Appréhender, comprendre et maitriser les subtilités de l’ensemble des clauses bénéficiaires. L’impact successoral de celles-ci et les enjeux de la bonne rédaction.
Comprendre les différences entre tous les produits retraite du marché. Maitriser toutes les subtilités de chacun d’eux. Pouvoir répondre à toutes les problématiques clients rencontrées. Être capable de proposer un produit retraite à un client.
Comprendre les différences entre le devoir de conseil et l’obligation d’information. Comment se prémunir d’un défaut de conseil. Apprendre à composer ses documents réglementaires.
Maitriser l’ensemble du champ d’application de l’assurance-vie, comprendre l’importance de la rédaction de la clause bénéficiaire avec ses conséquences en cas de vie et de décès. Maitriser la fiscalité de l’assurance-vie en cours de vie et en cas de décès. Découvrir les différentes possibilités d’allocations d’actifs au sein du contrat.
Comprendre l’intérêt du contrat d’assurance-vie luxembourgeois et assimiler toutes les spécificités techniques et fiscales.Être capable de faire un comparatif en clientèle entre un contrat de droit Français et un contrat luxembourgeois. Assimiler les différences entre un FID – un FAS – un FIC etc….
Savoir associer le rôle protecteur et le caractère utile à l’assurance emprunteur. identifier la coexistence de deux variantes de contrats d’assurance emprunteur. appréhender les obligations à la charge de l’organisme prêteur. identifier les différents acteurs sur le marché de l’assurance emprunteur
Comprendre comment s’apprécie un risque. Maitriser comment s’organise l’assureur pour assurer un risque. Apprendre à déterminer la souscription d’un risque en assurance
