Organisme de formation dédié aux professionnels du patrimoine
N° de déclaration d'activité : 52440806844
Maîtrisez le fonctionnement du Plan d’Épargne en Actions (PEA) et ses différentes formes.
Cette formation vous permet de comprendre les spécificités du PEA bancaire, du PEA assurance et du PEA-PME, leurs règles de fonctionnement, leur fiscalité et les investissements éligibles. Vous apprendrez également à identifier les frais et les risques afin d’intégrer le PEA dans une stratégie patrimoniale adaptée.
Pour des conditions de travail idéales à la réussite de votre formation, la formation est dispensée en présentiel dans nos bureaux situés à Saint-Herblain (44)
Le cours est diffusé en partage d’écran pour que tous les participants puissent suivre le cours dans de très bonnes conditions.
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
• Comprendre ce qu’est un PEA et à quoi il sert.
• Identifier les différents types de PEA.
• Comprendre les conditions d’ouverture et de détention.
• Distinguer PEA bancaire, PEA assurance et PEA-PME.
• Comprendre les règles de versement et les plafonds.
• Identifier les investissements éligibles et non éligibles.
• Comprendre la fiscalité du PEA avant et après 5 ans.
• Comprendre les conséquences d’un retrait.
• Connaître les frais et les principaux risques.
• Construire une stratégie d’investissement adaptée à son
profil.
• Éviter les principales erreurs liées au PEA.
Pédagogie active – Méthode expositif et démonstrative avec exercices et mise en situation.
Les inscriptions seront fermées 72 heures avant la date de la dispense de la formation. Ceux-ci permettant au formateur de pouvoir préparer précisément l’organisation de la formation.
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour organiser un rendez-vous en visio avec nous, c’est gratuit et sans engagements
L’organisme de formation a pris toutes les dispositions nécessaires pour un accueil personnalisé pour une personne en situation de handicap.
Il est souhaitable que la personne en situation de handicap prenne contact avec l’organisme de formation pour fixer un rendez-vous au moins 72 heures avant la dispense de la formation retenue.
L’entretien d’accueil devra avoir lieu avec l’apprenant pour connaitre les conséquences du handicap sur la formation : gestion de l’entrée en formation, relation avec les autres apprenants ainsi qu’avec le formateur.
Mesurer l’adéquation entre la formation produite et le handicap et enfin évaluer avec lui la cohérence de la formation par rapport à son parcours métier.
Le test de positionnement permet de connaitre le niveau de chacun des participant avant la formation de la journée.
En binôme ou en trinôme, travail sur des questions avec des mots clés sur les modules présentés pour s’assurer de la bonne compréhension et des acquis de la formation dispensée.
Quiz de fin de formation permettant d’évaluer les connaissances acquises.
Quiz d’évaluation comportant 16 questions : il faudra obtenir au moins 75% de réponses justes au quiz final de formation pour obtenir une attestation de réussite de fin de formation validant 2 heures en loi Alur.
Un formulaire de satisfaction sera remis à l’apprenant et devra être complété par ses soins en fin de formation. Celui-ci devra être remis au formateur en fin de formation.
A l’issue de la formation, une attestation de fin de formation sera délivrée à l’apprenant s’il a obtenu au moins 75% de bonne réponse au quiz final.
